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金融公司業(yè)績總結(jié)報(bào)告商務(wù)藍(lán)色通用模板

金融公司

業(yè)績指標(biāo)總結(jié)

· 總結(jié)過去——為明天積累有益經(jīng)驗(yàn) ·

Performance indicators

01
調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)

調(diào)好兩個(gè)結(jié)構(gòu),活化資金存量今年,國家實(shí)行財(cái)政、信貸“雙緊”的方針,其目的是減少貨幣投入,促進(jìn)原有生產(chǎn)要素的調(diào)整及優(yōu)化配置,從而達(dá)到控制通貨膨脹、穩(wěn)定發(fā)展經(jīng)濟(jì)的目的。



商業(yè)部門擔(dān)負(fù)著回籠貨幣、繁榮市場(chǎng)的任條,其經(jīng)營如何,對(duì)于能否穩(wěn)定市場(chǎng),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。


在貨幣緊縮、投入減少的情況下,支持商業(yè)企業(yè)、提高效益、保住市場(chǎng)唯一的出路是活化資金存量,調(diào)整好兩個(gè)結(jié)構(gòu),提高原有資金的使用效能,緩解供求矛盾。

//


02
調(diào)整好資金占用結(jié)構(gòu)
01

大力推行內(nèi)部銀行,向管理要資金我們?cè)?023年搞好試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上,今年在全部國營商業(yè)推行了內(nèi)部銀行,完善企業(yè)流動(dòng)資金管理機(jī)制。

業(yè)績指標(biāo)

02

著力開展清潛,向潛力挖資金針對(duì)商業(yè)企業(yè)資金占用高、潛力大的問題,我們今年建議市政府召開了三次清潛工作動(dòng)員大會(huì)。

03

結(jié)算資金占全部流動(dòng)資金為解決商業(yè)企業(yè)自有資金少、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的問題,發(fā)放流動(dòng)基金貸款利用利率杠桿督促企業(yè)補(bǔ)資。

業(yè)績總結(jié)


03
未來提升方面

第一、 注重老客戶的轉(zhuǎn)化,原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái),原來我不太重視這些,現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。

第二、指定客戶開發(fā)計(jì)劃,根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群,通過參加理財(cái)講座、專業(yè)會(huì)議、社區(qū)活動(dòng)等方式跟這些群體取得聯(lián)系,開發(fā)業(yè)務(wù)。

第三、對(duì)于客戶持續(xù)跟進(jìn),要細(xì)致耐心,做好詳細(xì)的客戶跟蹤筆記,耐心的為客戶答疑解惑,成交在于持續(xù)的跟蹤之下。

金融

業(yè)績


END


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